Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Однако люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, сталкивается с изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат доверять людям, с которыми не общались веками. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.